Teramon hat mit den Steppenkriegern Kernburg erobert. Im Norden wehrt König Durs jedoch seinen Angriff ab und schließt sich Harmens Feldzug an.
In den Grenzhöhen verbündet sich Helmko mit Haralds Leuten. Mit diesem plant er, die Quelljochfestung zu erobern. Dort erwartet er die Rückkehr von Cunos Rittern. Denn nur diese sind in der Lage, die Magie des Eberkopfes zu bannen.
Das verdorbene Artefakt wird unterdessen von Boralt, Herman und Bermer in den Herkanischen Bergen versteckt. So kann die Suche nach Gerwod fortgesetzt werden.
Dabei befinden sich Gerold und Olef auf den Weg zurück in die Heimat. Der Waldkehr glaubt, dass die Gelblinge ihm die Kraft Gerwods eingeflößt haben. Olef hat von den Eislern erfahren, dass der Schöpfer den Nachtalpen ihren Zorn für den Kampf gegen das Böse verliehen hat.
Nur Feodor ist noch unterwegs, um die Luftdinger zu finden. So stellt sich die Frage, ob auch er einen Hinweis erhalten wird, den er im Kampf gegen das Böse einsetzen kann.